WIR BEGLEITEN LEBEN

Versicherungs- und Vorsorgeoptimierung für clevere Entscheider

klar, faktenbasiert & individuell: Als unabhängiger Makler unterstützen und beraten wir Gewerbe- und Privatkunden auf modernstem Niveau.

LERNE UNS KENNEN

EIN NEUER STANDARD

Finanzberatung wie sie sein sollte

Erfahre, wie wir auch dich unterstützen können und unsere Beratung und Betreuung Mehrwerte schafft, im Unternehmen, Privatleben oder Verein.

Alle Leistungen

Policen-Check-Up

Ob Einzelvertrag, Teilbereich oder Komplettmandat: Unsere Tiefenanalyse ist das Audit für die bestehenden Verträge.

Details

Strategie & Ziele

In unsere Beratung ermitteln wir, welche Ziele erfüllt werden sollen und mit welchen Deckungen der höchste Nutzen entsteht.

Details

365+ Analyse

Mit modernsten Tools ermitteln wir die Szenarien für Schaden- und Leistungsfälle um alle relevanten Risiken optimal einzuschätzen.

Details

Screening

Was wird wirklich benötigt? Welche Optimierungen sind sinnvoll? Unser konstanter Screening-Prozess hält das Portfolio stets aktuell.

Details

Schaden- /Leistungs- service

Aktives Regulierungsmanagement, von der Schadenmeldung, über Gutachter- und Dienstleisterkoordination bis zur finalen Abrechnung.

Details

Jahresgespräch

Unser gemeinsamer Jour Fix gibt unabhängig begleitender Termine jährlich einen konkreten Überblick zu Umfang, Invest und Bedarf. Festgehalten in Reports nach DIN Norm.

Details

+250

Versicherer & Banken

98%

Dunkelverarbeitung

>2500

Betreute Kunden

+60 J.

Teamerfahrung

Premium-Beratung

So funktioniert unser gemeinsamer Prozess

Tiefenanalyse

Umfassende Bewertung des aktuellen Vertragsstatus, Bedarfs- und Lückenanalyse.

Mandat & Optimierung

Mit unserer Beauftragung übernehmen wir die Betreuung und optimieren Verträge nach dem gemeinsam festgelegten Bedarf.

Betreuung & Begleitung

Wir bleiben am Ball, informieren und beraten bei Neuerungen und unterstützen im Service- und Leistungsfall.

SPEZIALKONZEPTE

Unsere Expertise geht weit über den Standard hinaus

Digitalunternehmen

Ärzte & Heilwesen

Investments

Handwerk

Handel

Energy generating resources like windmill solar panel with evening shadow

Mittelstand

Immobilien

Hotellerie & Gastronomie

Jetzt starten

Der erste Schritt zur Zukunft ihrer Finanzen

Mit unserem Erstgespräch und der Analyse gehen Sie nicht nur kein Risiko ein: Sie können nur gewinnen. Ein objektiver Blick auf ihre Verträge und ihre Absicherungssituation, ein unabhängiger Blick auf ihre Finanzen und eine ehrliche Empfehlung haben sie bereits sicher.

Termin vereinbaren